Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash



Excellis est un cabinet indépendant de Gestion de patrimoine situé en Rhône-Alpes. N’appartenant à aucun groupe financier ou immobilier, nous délivrons nos conseils auprès de particuliers et de professionnels.

Fort de plus de 10 ans d’expérience, notre expertise nous permets de vous proposer des solutions adaptées à vos attentes et des réponses concrétes à vos questions d'ordres fiscales et juridiques.



"A la suite de la crise financière, mon Pea et mon compte titre affichent plus de 50% de perte. J'ai pris contact avec Excellis, qui après étude, m'a proposé un arbitrage ainsi qu'une gestion personnalisée. Depuis mes placements redeviennent rentables". - Henri.L de Montélimar

"Après une succession familiale, je ne savais pas si je devais vendre ou continuer à louer la maison de famille. Mon conseiller m’a proposé les deux solutions avec les incidences sur l’avenir et la rentabilité que je pouvais en attendre. J’ai pris la décision et grâce à Excellis mon patrimoine et devenu plus rentable". - Adeline.H de Annecy

"Excellis m’a accompagné dans mon investissement locatif. J’ai ainsi bénéficié des avantages fiscaux en vigueur et grâce au suivi de mon conseiller, j’évite tous les ans les tracasseries des déclarations fiscales". - Gérard.B de Valence


"J’ai rencontré un conseiller Excellis lors de l’achat de ma résidence principale. Il a pris en charge mon dossier et a négocié avec tous les organismes afin d’obtenir les meilleures conditions de prêt. Je recommande aujourd’hui Excellis à tout mon entourage". - Ghislain. D de Paris



L'assurance de votre santé en France et à l'étranger
 

En partenariat avec APRIL Mobilité, nous vous proposons des solutions d’assurance spécifiques pour vos voyages ou séjours, hors de votre pays de nationalité.

Les contrats d’APRIL Mobilité sont adaptés aux séjours de courte ou longue durée. Ils répondent aux risques financiers et sanitaires encourus en cas d'accident ou de maladie à l'étranger.

 
Ulysse : solution "packagée" pour les voyages jusqu’à 1 mois dans le monde entier

+ Annulation / interruption de voyage, frais de santé en complément de la Sécurité sociale, assistance rapatriement, responsabilité civile, capital décès et invalidité accidentels, bagages et retard de bagages.

+ Pas de limite d’âge, sans profil de santé.

Télécharger le dépliant
Magellan : solution "packagée" pour les séjours jusqu’à 1 an à l’étranger des moins de 75 ans

+ Frais de santé au 1er €, en complément de la Sécurité sociale ou de la CFE, assistance rapatriement, soutien psychologique, responsabilité civile, capital décès et invalidité accidentels, bagages.

+ Contrat conforme pour l'obtention du visa pour les programmes "Vacances -
Travail".

+ Possibilité de règlement mensuel.

Télécharger le dépliant
Crystal Studies : solution "packagée" pour les séjours jusqu’à 1 an des étudiants et scolaires à l'étranger

+ Frais de santé, assistance rapatriement, soutien psychologique, responsabilité civile, capital décès et invalidité accidentels, garantie report de départ, bagages.

+ 2 formules adaptées aux besoins et aux budgets des étudiants, à partir de 22 € / mois.

+ Possibilité de règlement mensuel.

Télécharger le dépliant
   
Visit’Assur : solution "packagée" pour les visiteurs en France. Contrat strictement conforme pour l'obtention de visas Schengen et d’attestations d'accueil

+ Frais de santé au 1er € à 100% des frais réels, assistance rapatriement.

+ Souscription jusqu’à 79 ans.

Télécharger le dépliant
Welcome Cover : solution "packagée" pour les impatriés en France, conforme pour l'obtention de visas Schengen et d’attestations d'accueil

+ Frais de santé au 1er € sur la base de remboursement de la Sécurité sociale, assistance rapatriement, soutien psychologique, responsabilité civile, capital décès et invalidité accidentels, bagages.

+ Souscription jusqu’à 79 ans.

Télécharger le dépliant
Crystal Studies : solution "packagée" pour les séjours jusqu’à 1 an des étudiants et scolaires à l'étranger

+ Frais de santé, assistance rapatriement, soutien psychologique, responsabilité civile, capital décès et invalidité accidentels, garantie report de départ, bagages.

+ 2 formules adaptées aux besoins et aux budgets des étudiants, à partir de 22 € / mois.

+ Possibilité de règlement mensuel.

Télécharger le dépliant
   

Euro Cover + : solution modulable pour les europatriés et impatriés de moins de 71 ans

+ Garanties pouvant être souscrites indépendamment en plus des frais de santé : assistance rapatriement, responsabilité civile, capital décès / invalidité absolue et définitive, indemnités journalières.

+ Possibilité de règlement mensuel.

Télécharger le dépliant
   
Ambassade : solution modulable pour les expatriés de moins de 71 ans

 + Garanties pouvant être souscrites indépendemment : frais de santé au 1er € (3 niveaux de couverture), assistance rapatriement, responsabilité civile, capital décès / invalidité absolue et définitive, indemnités journalières.

+ Possibilité de règlement mensuel.

Télécharger le dépliant
Rubelles + : solution modulable pour les expatriés de moins de 71 ans adhérant à la CFE ou Détachés affiliés à la Sécurité sociale française

+ Garanties pouvant être souscrites indépendamment : frais de santé complémentaires CFE / SS (3 niveaux de couverture), assistance rapatriement, responsabilité civile, capital décès / invalidité absolue et définitive, indemnités journalières.

+ Possibilité de règlement mensuel.

Télécharger le dépliant
   
APRIL Mission : solution pour les collaborateurs d'entreprises de moins de 70 ans en missions à l’étranger

+ Frais de santé en complément de la Sécurité sociale, soutien psychologique, assistance rapatriement, responsabilité civile vie privée, capital décès et invalidité accidentels, protection juridique, bagages, option d'assistance au véhicule.

+ 2 formules selon la durée des missions.

Télécharger le dépliant
GME : Solution entièrement modulable pour les collaborateurs d'entreprises expatriés, détachés, impatriés de moins de 65 ans avec ou sans régime de base

+ Frais de santé au 1er € ou complémentaires CFE / SS, assistance rapatriement, soutien psychologique, prévoyance, responsabilité civile vie privée, retraite par capitalisation.

+ Carte médicale, réseau de médecins.

Télécharger le dépliant