« Posséder un placement financier, oui, mais lequel ? Parmi l’ensemble des offres d’épargne, faire un choix c’est au final répondre à plusieurs questions :
> Mon argent doit-il rester disponible ?
> Est-il sécurisé ?
> Peut-il être plus rentable ?
> Quels avantages fiscaux ? ...
Excellis s’engage avec vous pour analyser, proposer, valoriser et suivre votre épargne financière, parce que la gestion en toute indépendance sera toujours un gage de qualité.»
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Excellis s’engage avec vous pour analyser, proposer, valoriser et suivre votre épargne financière, parce que la gestion en toute indépendance sera toujours un gage de qualité.»
Transfert et gestion de Pea
Transfert et gestion de Pea
Le transfert consiste à conserver l'antériorité fiscale et déterminer un nouveau gestionnaire.
Avantages
La fiscalité des PEA même en cas de transfert à une autre compagnie reste inchangé.
Le transfert peut être réalisé en liquidant le compte titre ou en le transférant en l'état.
L'avantage principal est de nommer ou de déterminer le professionnel qui assurera les arbitrages et la gestion du portefeuille le cas échéant si l'investisseur ne peut ou ne souhaite pas l'assurer lui-même.
