Excellis est un cabinet indépendant de Gestion de patrimoine situé en Rhône-Alpes. N’appartenant à aucun groupe financier ou immobilier, nous délivrons nos conseils auprès de particuliers et de professionnels.

Fort de plus de 10 ans d’expérience, notre expertise nous permets de vous proposer des solutions adaptées à vos attentes et des réponses concrétes à vos questions d'ordres fiscales et juridiques.



"A la suite de la crise financière, mon Pea et mon compte titre affichent plus de 50% de perte. J'ai pris contact avec Excellis, qui après étude, m'a proposé un arbitrage ainsi qu'une gestion personnalisée. Depuis mes placements redeviennent rentables". - Henri.L de Montélimar

"Après une succession familiale, je ne savais pas si je devais vendre ou continuer à louer la maison de famille. Mon conseiller m’a proposé les deux solutions avec les incidences sur l’avenir et la rentabilité que je pouvais en attendre. J’ai pris la décision et grâce à Excellis mon patrimoine et devenu plus rentable". - Adeline.H de Annecy

"Excellis m’a accompagné dans mon investissement locatif. J’ai ainsi bénéficié des avantages fiscaux en vigueur et grâce au suivi de mon conseiller, j’évite tous les ans les tracasseries des déclarations fiscales". - Gérard.B de Valence


"J’ai rencontré un conseiller Excellis lors de l’achat de ma résidence principale. Il a pris en charge mon dossier et a négocié avec tous les organismes afin d’obtenir les meilleures conditions de prêt. Je recommande aujourd’hui Excellis à tout mon entourage". - Ghislain. D de Paris


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